Finanzplanerin

• Kundinnen und Kunden, Unternehmerinnen und Unternehmer in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen, Steuern und Unternehmensnachfolge umfassend und bedarfsgerecht beraten
• Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen sowie Lohn vs. Dividendenvergleiche erstellen
• Aktiv und kreativ den Markt weiterentwickeln und dadurch neue Segmente erschliessen
• Mitwirken bei der Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen

• Einige Jahre Erfahrung als Finanzplanerin und insbesondere Erfahrung in der Vorbereitung und Begleitung von Unternehmensnachfolgen
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting oder KMU-Expertin
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern
• Selbständig, engagiert sowie lösungs- und ergebnisorientiert mit ausgeprägtem Verhandlungsgeschick
• Digitale Affinität, um zeitgemässe Lösungen zu entwickeln

• Neben einer Bank mit viel Tradition, bei unserer jungen, kecken Tochter Bank Cler weitere spannende Wege finden, um den Konzern mitzugestalten
• Zeitlich flexibel arbeiten, Möglichkeiten für Homeoffice
• Ein unaufgeregter, herrlich unkomplizierter Teamgeist
• Interessante Entwicklungsmöglichkeiten - und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite
• Du erwartest von uns ein rundum gutes Anstellungspaket? Recht hast du,

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